拌饭料产业链由上游原材料(包括海苔、花生、芝麻等食品原材料)和下游销售渠道(大型零售终端;超市;干鲜调料店;社区便利店等)和消费终端(消费者终端、餐厅)组成。近年来,随着人们生活水平的提高和消费结构的改变,调味品产业迎来发展新机遇。

拌饭料产业链由上游原材料(包括海苔、花生、芝麻等食品原材料)和下游销售渠道(大型零售终端;超市;干鲜调料店;社区便利店等)和消费终端(消费者终端、餐厅)组成。近年来,随着人们生活水平的提高和消费结构的改变,调味品产业迎来发展新机遇。作为调味品的一个重要分支产业,国内拌饭料市场新品牌、新产品、新模式不断涌现,呈现出持续快速健康发展的良好态势。

我国拌饭料市场规模

2019年我国拌饭料市场规模达到14.9亿元,同比增长15.5%。我国拌饭料产品从日韩进口较多,2019年产量达到0.46万吨,同比增长12.2%。以产品成分划分,可分为小鱼拌饭料、鸡蛋拌饭料、蔬菜拌饭料、青芥末拌饭料、蔬菜拌饭料优惠装、鲑鱼芝麻拌饭料、海鲜拌饭料优惠装、鲑鱼鸡蛋拌饭料、海鲜抹茶味拌饭料、鲣鱼拌饭料、沙丁鱼仔拌饭料、青菜拌饭料、关东煮调味粉、抹茶味泡饭料、鲣鱼拌饭料等等;以食用人群划分,分为儿童用拌饭料,成人用拌饭料。

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2015-2019年中国拌饭料市场规模及增速

拌饭料市场

现阶段,复合调味料的品种多种多样,并呈现地域化特征。从用途来讲,复合调味料满足了不同的烹调方式,既可以用于炸、炒、烹,也有用于蒸、煮、炖;从形态来讲,既有液态调味料,也包括固态(包括块状、粉末状、颗粒状)、半固态(包括膏状、酱状)调味料;随着产品升级,高档产品逐渐向包装精美、馈赠消费的方向发展。复合调味料可直接应用于方便食品、肉制品、调理食品、休闲食品等食品生产中,以及餐饮、家庭菜肴的烹调和佐餐,在现代食品工业、餐饮业和现代生活中发挥越来越重要的作用。

因一料多用,口味多样及操作简单,中式复合调味料逐渐受到青睐。以拌饭料为代表的广义中式复合调味料,在连锁餐厅中起到了控制大菜口味一致性、摆脱厨师依赖的关键作用;在年轻人的厨房里逐渐替代了一勺酱油一勺盐的炒菜方式,简单易行,方便美味。做饭主体在悄然更新,拌饭料维持两位数高增长。2019年我国拌饭料市场规模达到14.9亿元,同比增长15.5%。

图表:2015-2019年中国拌饭料市场规模及增速

数据来源;中研普华产业研究院

调味品市场分析

我国调味品市场空间虽然广阔,但真正做大做强的企业并不多。当前我国调味品行业集中度较低,中小型企业众多,呈现出民企、外企和国企三足鼎立之势。其中,民营企业是行业的主力军,国企则多是老字号企业,外企则在复合型调味品市场中占据着龙头地位。随着调味品企业进入品牌竞争时代,行业内具有规模性的、品牌性的、渠道优势的龙头企业将占有更多的市场份额。

图表:中国调味品行业百强企业销售收入统计

资料来源:中国调味品协会

我国调味品行业集中度较低,有较大提升空间。由于我国各地区风味差异较大使得各地企业调味品企业多生产符合本地区消费者口味的产品,调味品较强的消费黏性使得本地消费者接受全国化品牌的难度大,因此调味品全国化扩张难度大,集中度较其他行业低。据中国调味品协会数据显示,2018年国内百强调味品企业收入为938.8亿元,占总行业收入比不到30%,低于美日韩,但行业集中度近年来呈上升态势。

目前,我国基础调味品仍然占据调味品主要地位。饮食结构的变化带来调味品渗透率的提升和单次用量的增加,使得行业收入规模不断增加;同时,人民生活水平的提升推动调味品产品结构持续升级,是行业收入及盈利能力持续提升的主要推动力。2012-2018年我国调味品、发酵制品制造业销售收入年复合增长率达8.53%至3427.2亿元,2019年收入超过3700亿元。

图表:我国调味品及发酵制品制造业销售收入

数据来源:中研普华产业研究院

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